У горадзе гуманоідных жывёл спроба мітуслівага тэатральнага імпрэсарыа выратаваць свой тэатр з дапамогай конкурсу спеваў становіцца больш грандыёзнай, чым ён чакаў, але фіналісты выяўляюць, што іх жыцці ніколі не будуць ранейшымі.