Палестынскі рэжысёр Ілія Сулейман падарожнічае з Назарэту ў Парыж і Нью - Ёрк у пошуках фінансавання для фільму. У Парыжы ягоны новы праект аказваецца недастаткова палестынскім, а ў Нью - Ёрку самая ідэя камедыі пра мір на Блізкім Усходзе сустракае смех...